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债市观察债市观察
发布时间:2019-11-15 15:55:09

半年时间里,*ST华业曾连续四次从“面值退市”的悬崖边死里逃生,被称“不死鸟”。但这一次,它还是没能逃出退市的命运。

半年时间里,*ST华业曾连续四次从“面值退市”的悬崖边死里逃生,被称“不死鸟”。但这一次,它还是没能逃出退市的命运。


*ST华业的厄运开始于“百亿萝卜章诈骗案”,在此之前,公司实控人周焕文已远遁海外。而今年6月,二股东、重庆女富豪李仕林被捕入狱。


随着*ST华业退市,其存续的18亿债券还能如约兑付吗?

 


11月12日,*ST华业(600240.SH)开盘跌停,股价最终定格在0.86元/股。至此,其股价已经连续20个交易日低于1元,触及面值退市条款。

 

当晚,*ST华业便收到了上交所对公司股票终止上市的决定,退市已成定局。四次“死里逃生”的A股“不死鸟”,最终倒在了第五次。



01 巨亏64亿的“不死鸟”

 

据小债了解,今年6月以来,*ST华业就一直徘徊在“面值退市”的边缘。

 

公开资料显示,6月6日至6月27日,*ST华业连续15个交易日低于1元,第一次拉响退市警报。随后因资金爆炒,股价重返1元以上。

 

随后,7月26日至8月13日,*ST华业又连续12个交易日低于1元。随后股价翻红,躲过了第二次危机。

 

第三次退市危机是从8月22日至9月12日,*ST华业连续16个交易日低于1元/股。而后受资产注入利好消息刺激,股价重回1元以上。

 

9月17日至10月14日,*ST华业又连续14个交易日低于1元/股的红线。但仅仅隔了一个交易日,10月16日后,*ST华业股价第五次跌入“危险区”,期间虽然出现过“地天板”的神转折,但最终还是耗光了所有好运。

 

据小债了解,就在11月12日当天,*ST华业主力资金纷纷夺路而逃时,还有近500万资金主动进场“接飞刀”,豪赌退市股恢复上市的可能。

 

不到半年时间里连续多次“死里逃生”,*ST华业得了个“不死鸟”的称号。也许,在有些资金看来,这家公司也许还能创造奇迹,值得一赌。

 

但是,对于踩雷“百亿诈骗案”,实控人滞留海外、二股东身陷囹圄的*ST华业来说,恢复上市的可能微乎其微。

 

公开资料显示,*ST华业控股股东为华业发展(深圳)有限公司(以下简称“华业发展”),后者成立于1985年,为我国首批成立的房地产经营开发公司之一。2003年,华业发展受让内蒙古仕奇集团有限责任公司所持上市公司仕奇实业5075万股,“借壳”成为仕奇实业第一大股东,并于2005年将上市公司更名为华业地产(即*ST华业)。

 

2018年9月,*ST华业披露其应收账款投资业务出现逾期,随后演变为涉及金额高达百亿元的“萝卜章诈骗案”,轰动一时。当年公司业绩遭遇重创,亏损高达64亿元,年报也被审计机构出具“无法表示意见”。

 

而据*ST华业2019年第三季度报告显示,报告期内公司营业收入1.53亿元,同比下降96.73%,净利润亏损超过50亿元。而同期*ST华业归属于上市公司股东的净资产为-48.20亿元。

 

 

另据企业预警通显示,截至最新,*ST华业债券存量规模18.46亿元,存量只数2只。巨亏之下,这两只债券也连遭降级,到期后能否兑付难言乐观。

 

02“萝卜章百亿诈骗案”


无疑,“萝卜章百亿诈骗案”是*ST华业的命运转折点。

 

据小债了解,2015年开始,*ST华业便从地产开发逐步向房产、医疗、金融业协同发展转型,希望通过资源整合投资运作,应对市场变局。但正是快速扩张,为*ST华业埋下了致命隐患。

 

2015年1月,*ST华业斥资21.5亿元,收购重庆捷尔医疗设备有限公司(以下简称“捷尔医疗”)100%的股权。这家公司的董事长,正是*ST华业的第二大股东李仕林。

 

 

公开资料显示,李仕林是一位重庆女老板,2009年她与弟弟李伟共同出资成立捷尔医疗。2014年时,李仕林已实际控制恒韵医药、捷尔医疗两家公司。

 

收购完成后,*ST华业的股价在2015年一度冲上24元/股,总市值超过300亿元。

 

但是,风光的背后,危机已在酝酿之中。

 

2018年 9月25日,*ST华业公告称,子公司西藏华烁通过景太龙城投资的应收账款,逾期未回款总规模约为8.88亿元。*ST华业在对债务人(即相关医院)进行现场走访中发现,《债权转让协议》《应收账款债权确认书》及债务人出具的《确认回执》,相关文件上公章系伪造,确认上述债务并不真实。

 

9月27日,*ST华业再度公告称,公司现有应收账款存量规模为101.89亿元,系全部从恒韵医药受让,面临无法收回的风险。而与公告同时发生的还有,恒韵医药实控人、*ST华业第二大股东李仕林失联。

 

至此,“萝卜章百亿诈骗案”正式爆雷。

 

而据《重庆商报》苹果手机怎么下载伟德,就在爆雷前一天,即2018年9月26日,*ST华业实控人周焕文出境,滞留澳大利亚至今未归,并称与李仕林没有勾结。

 

但是,事情的真相到底是什么呢?

 

03 反腐与女富豪

 

据小债了解,“萝卜章百亿诈骗案”的爆发与一桩反腐案件颇有关联。

 

2018年5月,重庆医科大学原党委副书记、校长雷寒(正厅级)的落马。2019年初重庆市检察院的起诉书提到,2000年至2017年,雷寒利用职务便利在工程建设、药品及医疗设备配送、铺面租赁等事项上为单位或他人谋取利益,收受单位或他人给予的财物,数额特别巨大。

 

据经济观察网苹果手机怎么下载伟德,雷寒落马后,重庆医疗圈掀起了反腐风暴,对李仕林这位巅峰时身价几十亿的女富豪的医疗生意影响很大。

 

雷寒落马5个月后,*ST华业董事孙涛因涉嫌合同诈骗被重庆公安局刑事拘留。仅隔一个月,公司董事兼总经理燕飞又因涉嫌受贿被刑事拘留。

 

遭遇“萝卜章百亿诈骗”后,*ST华业财务危机持续发酵,股价暴跌、官司缠身、信用等级连遭下调等。尽管公司曾在2018年12月表示争取一个半月内形成债务重组初步方案,但直到2019年8月,其债务重组才有所进展。

 

2019年8月,*ST华业提出破产和解方案。进入9月,其围绕破产和解方案采取了更多的措施,并向法院提起破产和解申请,但至今仍未被法院受理。

 

如今,自救中的*ST华业虽然四次在退市的悬崖边“死里逃生”,但仍未躲开第五次。当初超300亿的市值,也已仅剩12.25亿。而滞留海外的周文焕在面对有关部门回国配合调查的要求时,给出的回复是:病情不稳定,无法亲自回国。

 

这样的情形下,*ST华业不久就将到期的2只债券,会是什么结果呢?欢迎你在下方留言评论。


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